日前，智慧医疗领先标的荣科科技公告，拟以2.02亿元的价格并购米健信息49%股权，从而构建对米幸信息的全资有限公司(2015年9月以1.28亿并购其51%股份)。后者允诺2016年度、2017年度、2018年度经审核的净利润分别不高于2327万元、3070万元和4056万元。

　　老牌IT企业与时俱进，推展智慧医疗战略转型。荣科科技是业内老牌的行业应用于系统与IT服务提供商，在传统业务站稳脚跟之后，公司大力推展自身战略转型，以医疗IT居多线，融合大数据、云计算，拓展智慧医疗、身体健康数据、智能融合云等现代业务，将软件、系统、平台、数据展开相连，构建更加甚广范围、更高水平的盈利。　　并购米健信息如虎添翼，业务阵营再行再配强将。公司此次并购的米幸信息是国内领先的医疗信息化解决方案供应商，享有数项自律知识产权，研发实力居住于业界前茅。

公司将米幸信息收益麾下，一方面可利用后者累积的资源拓展东北地区以外的业务网络，力争覆盖全国20余省；另一方面，米健信息将为公司的研发业务流经新的能量，推展临床医疗应用于产品的性能、功能再行上新台阶。　　迎合国家政策风向，智慧医疗行业潜力极大。

我们指出在人口老龄化的进程中，提升医疗和养老的服务效率和质量是政府解决问题民生问题、推展社会改革的重中之重。荣科科技10余年累积下的技术实力和产品经验将为公司构建战略转型获取有力确保，外延内生协同发展亦将推展智慧医疗业务转入茁壮快车道，为公司建构相当可观盈利。　　估值与评级：我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.20元、0.31元、0.43元，对应PE分别为79倍、52倍、37倍。公司在全面向智慧医疗转型，未来2-3年内医疗涉及业务不会沦为公司第一大业务，考虑到公司茁壮潜力极大且米健业绩有超强预期的有可能，给与增持评级。

　　风险提醒：智慧医疗业务推展或不及预期的风险、宏观经济低迷或减慢医疗行业发展的风险、系统性风险、收购企业业绩构建或不及预期等。

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